Атмосфера в лесу завораживает и умиротворяет. Далеко в дебрях зародилась любовь между царицей леса Мавкой и сельским парнем Лукашом. Причиной искренних и чистых чувств стает обычная игра на дудке. Он покорил сердце очаровательной девушки своей волшебной мелодией. Озлобленная на весь мир Килина хочет уничтожить лес. И тем самым навредить влюбленным. Чем закончится борьба соперниц?